福达合金(603045)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-04
 
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     福达合金(603045)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:福达合金材料股份有限公司
    主承销商(保荐人):华林证券股份有限公司
    发行数量:2458万股
    市 盈 率:20.03倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
    发行方式:采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
    发行对象:符合资格的询价对象和已在上海证劵交易所开立证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    发行价格:9.65元/股
    网上申购上限:0.9万股
    网下申购上限:1475万股
    网上申购日期:2018年5月7日
    网下申购日期:2018年5月7日
    网上缴款日期:2018年5月9日
    网下缴款日期:2018年5月9日
    
    
    
    
     二、网下发行
     (一)参与对象
     经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为5,101家,有效拟申购数量总量为3,059,960万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
     (二)网下申购在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
     1、网下申购时间为2018年5月7日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格9.65元/股,申购数量为本公告“附表网下投资者询价申报情况”中罗列的申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
     2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
     3、网下投资者在2018年5月7日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
     4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
     5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
     (三)网下初步配售发行人和主承销商将根据2018年4月25日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2018年5月9日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布配售情况。
     (四)公布初步配售结果
     2018年5月9日(T+2日),主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
     (五)认购资金的缴付
     1、2018年5月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年5月9日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
     2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
     3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603045,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写“B123456789603045”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。配售对象应及时跟踪资金到账情况,确保认购资金按时到账。
     4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2018年5月11日(T+4日)在《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在2018年5月9日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
     5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年5月11日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
     6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     (一)本次募集资金规模及投向概况
     经公司股东大会批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,458万股,发行价格及具体募集资金数额将根据询价结果和市场情况确定。根据公司发展战略,本次募集资金投资运用将围绕主营业务进行,主要用于电接触材料的生产与研发、偿还银行借款等领域。募集资金到位后,公司将投入以下项目
     单位:万元
    序号 项目名称 使用募集资金额 投资总额
    1年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目 14,075.10 19,004.53
    2 企业技术中心建设项目 3,110.60 4,200.00
    3 偿还银行借款项目 3,703.09 5,000.00
    合计 20,888.79 28,204.53
     若募集资金不足时,由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决。如果本次募集资金到位前,公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换出上述自筹资金。
     本次募集资金拟投向项目符合国家产业政策和公司发展战略,适应公司发展和运营需要,将进一步扩大公司主要产品的生产规模,优化产品结构,提升公司的整体技术水平,进而巩固公司的核心竞争力,促进公司可持续健康发展。
     截至2017年9月30日,公司已利用自有资金先期投入2,604.16万元用于“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”建设,99.97万元用于“企业技术中心建设项目”建设。
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
    主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日 2014年12月31日
    流动比率 1.49 1.68 1.90 1.82
    速动比率 0.90 1.11 1.31 1.32
    无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例
    0.04% 0.05% 0.08% 0.03%
    资产负债率 50.49% 45.85% 39.52% 42.56%
    每股净资产(元) 6.60 6.21 5.78 5.49
    主要财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
    应收账款周转率(次) 5.41 5.38 4.47 4.46
    存货周转率(次) 4.52 4.69 4.62 5.92
    利息保障倍数 3.55 4.29 4.14 3.98
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.24 1.06 0.10
    每股净现金流量(元) -0.77 1.37 -0.48 -1.09
    
    
     五、本次发行前后的股本情况
     1、本次发行前后发行人股本情况
     本次发行前公司总股本为7,372万股,本次拟发行人民币普通股2,458万股,占发行后公司总股本9,830万股的25.01%。
    股东名称 本次发行前 本次发行后持股数量(万股) 股权比例 持股数量(万股) 股权比例
    王达武 2,589.19 35.12% 2,589.19 26.34%
    山证投资 616.44 8.36% 616.44 6.27%
    景林创投 609.90 8.27% 609.90 6.20%
    胡晓凯 273.10 3.70% 273.10 2.78%
    林万焕 260.70 3.54% 260.70 2.65%
    安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)203.80 2.76% 203.80 2.07%
    安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业(有限合伙)176.20 2.39% 176.20 1.79%
    周士元 172.50 2.34% 172.50 1.75%
    钱朝斌 153.10 2.08% 153.10 1.56%
    凌文权 152.10 2.06% 152.10 1.55%
    其他 131 名股东 2,164.97 29.37% 2,164.97 22.02%
    本次发行社会公
    众股 - - 2,458.00 25.01%
    合 计 7,372.00 100.00% 9,830.00 100.00%
    2、本次发行后发行人实际控制人王达武对发行人的控制情况
    本次发行后王达武对发行人仍具有实际控制权,具体情况如下:
    (1)本次发行后王达武及其近亲属仍持有发行人 30%以上的股份
    本次发行前后,发行人实际控制人王达武及其近亲属持有发行人股份情况如
    下:
    股东名称 本次发行前 本次发行后持股数量(万股) 股权比例(%) 持股数量(万股) 股权比例(%)
    王达武 2,589.19 35.12% 2,589.19 26.34%
    钱朝斌 153.10 2.08% 153.10 1.56%
    王中男 145.20 1.97% 145.20 1.48%
    陈晨 76.70 1.04% 76.70 0.78%
    厉凤飞 63.00 0.85% 63.00 0.64%
    陈松扬 19.90 0.27% 19.90 0.20%
    陆晓荷 2.00 0.03% 2.00 0.02%
    合 计 3,049.09 41.36% 3,049.09 31.02%
    2017年10月,王达武、钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷签署《一致行动协议》,协议约定
    “各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中,将在召开股东大会会议或以其他方式行使股东权利时,各方作为一致行动人内部应先对相关议案、表决等事项进行协调,以达成一致;若各方就审议事项经协商后仍无法达成一致行动意见的,则以王达武先生的意见作为最终形成的一致行动意见,与其保持一致行动。”通过上述安排,本次发行后王达武合计实际控制发行人31.02%的股份表决权。
     2017年12月,钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷与王达武签署《一致行动协议之补充协议(表决权委托协议)》,对原《一致行动协议》中关于表决权的行使方式重新约定,《一致行动协议之补充协议(表决权委托协议)》约定钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷将表决权不可撤销地委托王达武先生行使,钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷本人不再参与发行人重大事项的决策与投票。
     (2)发行人董事会成员构成
     截止目前,发行人董事会由9名董事构成,其中非独立董事6名,独立董事3名,王达武先为董事长,除王浩、廖大鹏分别由景林创投、山证投资提名外,其他董事均由王达武提名,王达武担任或提名的非独立董事占发行人董事会非独立董事席位的1/2以上。根据发行人现行有效的公司章程规定,发行人董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但法律、行政法规和发行人公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。因此,王达武可以通过任命发行人董事会多数成员实现对发行人的控制。
     (3)其他主要股东出具放弃谋求控制权的承诺
     发行人第二大股东北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)和第三大股东上海景林创业投资中心(有限合伙)的持股比例分别为8.36%、8.27%,上述股东已出具《确认函》,确认其各自均独立行使表决权,与发行人其他股东之间不存在一致行动的情形,同时确认其不单独或与其他股东一起共同谋求发行人控制权。
     (4)王达武先生对发行人具有较强的影响力
     自发行人设立以来王达武一直为发行人第一大股东,并一直担任发行人的董事长、法定代表人,为发行人的控股股东和实际控制人,系发行人重大战略的制定者及日常经营管理的总负责人,对发行人具有较强的影响力。
     经核查,保荐机构认为
    鉴于发行人本次发行后王达武及其近亲属仍持有发行人超过30%的股份、发行人董事会成员主要由王达武提名、其他主要股东已出具放弃谋求控制权的承诺、王达武先生对发行人具有较强的影响力,发行人本次发行后实际控制人不会发生改变,王达武对发行人仍具有控制权。
    
    
    
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     公司的主营业务为电接触材料的研发、生产和销售,是我国电接触材料行业的领先企业。电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品,是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。目前公司的主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化全面解决方案。报告期内,公司一直从事电接触材料的研发、生产与销售,主营业务未发生改变。

 

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