深信服(300454)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-04
 
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     深信服(300454)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:深信服科技股份有限公司
    主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司
    发行数量:4001万股
    市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
    发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
    发行价格:30.07元/股
    网上申购上限:1.2万股
    网下申购上限:2800.7万股
    网上申购日期:2018年5月7日
    网下申购日期:2018年5月7日
    网上缴款日期:2018年5月9日
    网下缴款日期:2018年5月9日
    
    
    
    
     二、网下发行
     (一)参与对象
     经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价投资者数量为3,364家,管理的配售对象家数为5,393个,其对应的有效报价总量为1,614,960万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
     (二)网下申购
     在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
     1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年5月7日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格30.07元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
     2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
     3、网下投资者在2018年5月7日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
     4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
     (三)网下初步配售股份
     发行人和主承销商将根据2018年4月25日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年5月9日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
     (四)公布初步配售结果
     2018年5月9日(T+2日),发行人和主承销商将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
     (五)认购资金的缴付
     1、2018年5月9日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年5月9日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
     2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
     3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为
    “B001999906WXFX300454”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下
    序号 开户行 开户名称 银行账号
    1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170
    2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686
    3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839
    4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359
    5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802
    6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840
    7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157
    8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872
    9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242
    10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公深圳分公司网下发行专户 1801014040001546
    11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255
    12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013
    13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028
    14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735
    15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064
    16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738
    17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012
    18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821
    19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910
    注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
     4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
     5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年5月10日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
     6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
     7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
     (六)其他重要事项
    1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
    2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
    3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
    4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     (一)预计募集资金总量及拟投资项目
     根据公司第一届董事会第七次会议、2017年第五次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议审议通过,公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目
    序号 募集资金使用项目 项目投资总额(元) 拟用募集资金投资额(元)募集资金投入完成时间
    1 网络安全系列产品研发项目 600,000,000.00 600,000,000.00 24个月
    2 云计算系列产品研发项目 700,000,000.00 555,210,610.28 24个月
    合计 1,300,000,000.00 1,155,210,610.28 -
     根据募投项目实际进展,公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设,待募集资金到位后,将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
    主要财务指标 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
    流动比率(倍) 2.00 1.47 1.77
    速动比率(倍) 1.91 1.41 1.73
    资产负债率(母公司) 38.97% 38.66% 41.64%
    无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 0.31% 0.08% 0.08%
    每股净资产(元/股) 4.83 3.36 3.06
    息税折旧摊销前利润(万元) 69,680.99 34,660.29 41,377.94
    利息保障倍数(倍) 不适用 682.34 231.56
    应收账款周转率(次/年) 11.41 11.59 11.48
    存货周转率(次/年) 8.72 8.77 8.32
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.13 1.35 1.12
    每股净现金流量(元/股) -0.04 0.32 0.13
    归属于发行人股东的净利润(万元) 57,351.93 25,755.91 33,004.41
    归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 52,319.78 38,112.19 14,940.85
    
    
     五、本次发行前后的股本情况
     本次发行前公司总股本为36,000万股,本次发行新股不低于4,001万股,发行后总股本不低于40,001万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10.002%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。
     本次发行前后,公司的股本结构如下(按发行新股 4,001 万股计算):
    本次发行前 本次发行后 序号 股东名称股数(万股) 持股比例 股数(万股) 持股比例
    1 何朝曦 8,424.00 23.40% 8,424.00 21.06%
     熊武 7,300.80 20.28% 7,300.80 18.25%
    3 冯毅 3,369.60 9.36% 3,369.60 8.42%
    4 张开翼 1,202.40 3.34% 1,202.40 3.01%
    5 郭栋梓 1,058.40 2.94% 1,058.40 2.65%
    6 夏伟伟 993.60 2.76% 993.60 2.48%
    7 邓文俊 993.60 2.76% 993.60 2.48%
    8 王力强 712.80 1.98% 712.80 1.78%
    9 DiamondBrightInternationalLimited 7,200.00 20.00% 7,200.00 18.00%
    10 深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙) 1,148.40 3.19% 1,148.40 2.87%
    11 深圳信服仲拓实业发展合伙企业(有限合伙) 795.60 2.21% 795.60 1.99%
    12 深圳信服未来实业发展合伙企业(有限合伙) 795.60 2.21% 795.60 1.99%
    13 深圳信服伯开投资管理合伙企业(有限合伙) 720.00 2.00% 720.00 1.80%
    14 深圳信服季新实业发展合伙企业(有限合伙) 586.80 1.63% 586.8 1.47%
    15 深圳信服创造网络科技合伙企业(有限合伙) 288.00 0.80% 288.00 0.72%
    16 深圳市依诺信信息管理咨询企业(普通合伙) 360.00 1.00% 360.00 0.90%
    17 深圳市舜可投资企业(有限合伙) 50.40 0.14% 50.40 0.13%
    18 本次发行的社会公众股 - - 4,001.00 10.00%
    合计 36,000.00 100.00% 40,001.00 100.00%
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     深信服科技专注于软件和信息技术服务行业,主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。公司致力于让企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值,凭借十余年的持续创新、优秀的产品和服务,现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。
     作为国内较早从事信息安全领域的企业,公司在我国信息安全市场具有较明显的领先优势,主要信息安全产品持续多年市场份额位居行业前列。其中,根据IDC研究报告,公司上网行为管理2015年、2016年保持国内市场占有率第一;根据Frost&Sullivan研究报告,公司SSLVPN从2008年至2014年保持中国市场占有率第一,且根据IDC研究报告,公司VPN2015年、2016年保持国内市场占有率第一;根据Frost&Sullivan研究报告和IDC研究报告,公司应用交付2014年、2015年、2016年连续三年国内市场占有率第二,国产品牌市场份额排名第一;根据IDC研究报告,公司下一代防火墙在2016年统一威胁管理类别中的国内市场占有率第二。此外,公司上网行为管理、SSLVPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等5款信息安全核心产品入围Gartner国际魔力象限,核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。
     公司始终坚持持续创新的发展战略,重视研发投入,同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求,不断更新迭代既有产品和解决方案,孵化培育新产品。公司在信息安全业务的基础上,2012年开始陆续推出了云计算、企业级无线相关产品和解决方案,进一步丰富了产品线、拓宽了业务范围。凭借十余年深厚的信息技术积累和对企业级市场的深刻认识,公司的云计算、企业级无线业务取得了较好的发展成绩。2016年公司云计算的核心产品超融合在国内市场占有率排名第四,2016年入围GartnerX86服务器虚拟化基础架构魔力象限。

 

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