欣锐科技 (300745)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-11
 
全文:

     欣锐科技(300745)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:深圳欣锐科技股份有限公司
    主承销商(保荐人):世纪证券有限责任公司
    发行数量:2863万股
    市 盈 率:17.29倍(按发行后每股收益计算,发行后每股收益按照2017年经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
    发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    发行价格:11.65元/股
    网上申购上限:1.1万股
    网下申购上限:1720万股
    网上申购日期:2018年5月14日
    网下申购日期:2018年5月14日
    网上缴款日期:2018年5月16日
    网下缴款日期:2018年5月16日
    
    
    
    
     二、网下发行
     (一)参与对象
     经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5086个,其对应的有效报价总量为1,627,460万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
     (二)网下申购
     1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年5月14日((T日))9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格11.65元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
     2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
     3、网下投资者在2018年5月14日((T日)申购时,无需缴纳申购资金。
     4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
     (三)网下初步配售
     发行人和主承销商将根据2018年5月3日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年5月16日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
     (四)公布初步配售结果
     2018年5月16日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同己向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
     (五)认购资金的缴付
     1,2018年5月16日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年5月16日(T+2日)16:00前到账。
     认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
     2、认购款项的计算
    每一配售对象应缴认购款项=发行价格X初步获配数量。
     3、认购款项的缴付及账户要求
    网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
     (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
     (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
     (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:"B001999906WXFX300745",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
     (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户行系统内划付配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
     (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
     对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
     4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
     5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年5月17日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额。
     (六)其他重要事项
     1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见记具专项法律意见书。
     2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发摘发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
     3、配售对象己参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
     4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     (一)预计募集资金总量及拟投资项目
     公司本次拟向社会公开发行不超过2,863万股新股,占发行后总股份的25.00%,本次发行募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,募集资金净额为【】万元。
     经公司股东大会及董事会审议通过,根据公司实际经营情况,结合公司发展战略和发展目标,公司将按项目轻重缓急程度排列,本次募集资金拟用于以下项目
    序号 项目 投资总额 拟投入募集资金额 项目备案文号
    1 新能源汽车车载电源产
    业化项目 72,343.34 14,144.52 深宝安发改备案[2017]0039 号
    2 新能源汽车车载电源研发中心扩建项目 24,642.40 15,000.00 深宝安发改备案[2017]0040 号
    3 补充与主营业务相关的营运资金 68,000.00 12,000.00
    合计 164,985.74 41,144.52
    
    
    
     四、主要财务指标
    项目 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
    流动比率(倍) 2.53 3.02 1.80
    速动比率(倍) 1.99 2.58 1.41
    资产负债率(母公司)(%) 37.40 31.95 55.23
    应收账款周转率(次) 2.39 3.44 3.07
    存货周转率(次) 1.76 2.96 2.89
    息税折旧摊销前利润(万元) 11,917.60 16,515.62 11,275.15
    归属于发行人股东的净利润(万元) 9,149.68 12,631.42 9,190.38
    归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7,715.73 15,402.65 8,873.57
    利息保障倍数(倍) 197.11 695.31 413.21
    每股经营活动产生的现金流量(元/股) 1.65 -0.56 0.02
    每股净现金流量(元/股) 0.98 0.06 0.18
    归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 8.15 7.09 2.46
    无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)0.19 0.14 0.41
    注:上述指标,若无特别说明,均以合并财务报表的口径计算。上述财务指标计算公式如下:
    流动比率=流动资产÷流动负债
    速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
    资产负债率(母公司)=负债总额÷资产总额
    应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
    存货周转率=营业成本÷存货平均余额
    息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
    归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益
    归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属
    于发行人股东的非经常性损益
    利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出
    每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本
    每股净现金流量=现金和现金等价物净增加额÷期末股本
    归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产÷期末股本
    无形资产(扣除土地使用权等后)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)÷期末净资产
    
     五、本次发行前后的股本情况
     截至本招股意向书签署日,本公司股本为8,588.2352万股,本次拟公开发行不超过2,863万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准,本次发行不涉及老股转让。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。发行前后公司股本变化如下表
     序号 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构
     股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
    1 吴壬华 3,525.9533 41.0556 3,525.9533 30.7910
    2 彭胜文 722.5480 8.4131 722.5480 6.3098
    3 唐冬元 580.5984 6.7604 580.5984 5.0702
    4 达晨创丰 563.3801 6.5599 563.3801 4.9198
    5 奇斯泰科技 553.6764 6.4469 553.6764 4.8351
    6 王玺 350.6826 4.0833 350.6826 3.0624
    7 鑫奇迪科技 347.8304 4.0501 347.8304 3.0375
    8 毛澄宇 293.4993 3.4175 293.4993 2.5630
    9 毛丽萍 222.5419 2.5912 222.5419 1.9434
    10 杨维舟 212.9418 2.4795 212.9418 1.8596
    11 伯乐创业 191.5491 2.2303 191.5491 1.6727
    12 达晨创坤 188.2353 2.1918 188.2353 1.6438
    13 陈大汉 161.9498 1.8857 161.9498 1.4143
    14 鼎晖新趋势 117.6471 1.3699 117.6471 1.0274
    15 伯乐股权 90.1409 1.0496 90.1409 0.7872
    16 紫金港 85.8824 1.0000 85.8824 0.7500
    17 世纪金源 70.5882 0.8219 70.5882 0.6164
    18 达晨晨鹰 70.5882 0.8219 70.5882 0.6164
    19 肖冰 56.3381 0.6560 56.3381 0.4920
    20 陈迪 40.4875 0.4714 40.4875 0.3536
    21 歌斐惟忠 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082
    22 歌斐惟朴 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082
    23 比特时代 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082
    24 海门时代 35.2941 0.4110 35.2941 0.3082
    25 本次发行股份 -- -- 2,863.0000 25.0017
    合计 8,588.2352 100.0000 11,451.2352 100.0000
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案,产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品,公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。
     新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车3。因燃料电池汽车尚未实现产业化,目前新能源汽车主要指纯电动汽车和插电式混合动力汽车。与传统汽车相比较,新能源汽车有三大核心部件,分别是
    “电池”总成指电池和电池管理系统;“电机”总成指电动机和电动机控制器;高压“电控”总成
    包含车载DC/DC变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电盒和其他高压部件,主要部件是车载DC/DC变换器和车载充电机。
     公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品,包括车载DC/DC变换器、车载充电机以及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。

 

免责声明
    本栏目中的信息均来源于已公开的资料,栏目中的任何信息或所表达的意见仅供参考。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本栏目所造成的任何损失及其产生的法律责任。本公司可能持有本栏目所评价或推荐的证券,并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务。本栏目的版权为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。