汉嘉设计(300746)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-15
 
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     汉嘉设计(300746)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:汉嘉设计集团股份有限公司
    主承销商(保荐人):浙商证券股份有限公司
    发行数量:5,260万股
    市 盈 率:21.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行方式:采用网下向询价对象配售与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式,最终发行方式授权公司董事会根据中国证监会的相关规定确定
    发行对象:符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的条件已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    发行价格:5.62元/股
    网上申购上限:2.1万股
    网下申购上限:3156万股
    网上申购日期:2018年5月16日
    网下申购日期:2018年5月16日
    网上缴款日期:2018年5月18日
    网下缴款日期:2018年5月18日
    
    
    
    
     二、网下发行
     (一)参与对象
     经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为3,561家,其管理的配售对象为5,687个,有效申购数量总和为5,684,200万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
     (二)网下申购
     在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
     1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年5月16日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格5.62元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”,且不得超过1,000万股(申购数量须不低于500万股,且应为10万股的整数倍)。
     2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
     3、网下投资者在2018年5月16日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
     4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
     (三)网下初步配售
     发行人和主承销商将根据2018年5月8日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象。
     (四)公布初步配售结果
     2018年5月18日(T+2日),发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示初步询价期间提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
     (五)认购资金的缴付
     1、2018年5月18日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年5月18日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
     2、应缴纳认购款金额的计算每一配售对象应缴认购款金额=发行价格×初步获配数量3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300746”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
     如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:
    开户行 银行账号 开户名称
    1 中国工商银行深圳分行 4000023029200403170 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
    2 中国建设银行深圳分行 44201501100059868686
    3 中国农业银行深圳分行 41000500040018839
    4 中国银行深圳分行 777057923359
    5 招商银行深纺大厦支行 755914224110802
    6 交通银行深圳分行 443066285018150041840
    7 中信银行深圳分行 7441010191900000157
    8 兴业银行深圳分行 337010100100219872
    9 中国光大银行深圳分行 38910188000097242
    10 中国民生银行深圳分行 1801014040001546
    11 华夏银行深圳分行 4530200001843300000255
    12 上海浦东发展银行深圳分行 79170153700000013
    13 广发银行深圳分行 102082594010000028
    14 平安银行深圳分行 0012400011735
    15 渣打银行深圳分行 000000501510209064
    16 上海银行深圳分行 0039290303001057738
    17 汇丰银行深圳分行 622296531012
    18 花旗银行深圳分行 1751696821
    19 北京银行深圳分行 00392518000123500002910
    注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
    (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
     4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2018年5月22日(T+4日)在《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
     5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年5月21日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
     6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
     (六)其他重要事项
     1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
     2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
     3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
     4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过5,260万股,募集资金到位后扣除发行费用将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
    序号 项目名称 投资总额(万元) 拟用募集资金投入金额(万元) 项目备案文号
    1 分支机构建设项目 14,606.45 14,606.45 拱发改备[2015]120 号
    2 信息平台建设项目 6,827.73 6,827.73 拱发改备[2015]122 号
    3 设计研发中心建设项目 2,354.25 2,354.25 拱发改备[2015]121 号
    合计 23,788.43 23,788.43
     本公司已根据相关法规,制定了《募集资金管理制度》,具体规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度。公司将严格按照《募集资金管理制度》以及有关规定管理和使用募集资金。
    
    
    
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
    财务指标 2017年度/2017年12月31日 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日
    流动比率(倍) 2.74 2.55 2.52
    速动比率(倍) 2.73 2.55 2.52
    母公司资产负债率 35.20% 36.85% 36.09%
    归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.79 3.41 3.11
    应收账款周转率(次) 2.44 1.84 2.03
    息税折旧摊销前利润(万元) 10,431.39 8,769.77 8,822.17
    利息保障倍数(倍) - 3,096.83 1,632.21
    每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.37 0.33 0.26
    每股净现金流量(元/股) 0.45 0.21 -0.22
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.70% 8.38% 8.00%
    无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例 1.31% 1.55% 1.34%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.35 0.27 0.27
    
    
    
    
     五、本次发行前后的股本情况
     本公司本次发行前的总股本为15,780万股,本次拟公开发行新股不超过5,260万股,占发行后公司总股本比例不低于25%。本次发行前后的公司股本情况如下:
    股东类别/股东名称 发行前持股数量(万股) 发行前比例(%) 发行后持股数量(万股) 发行后比例(%)
    一、有限售条件流通股 15,780.00 100.00 15,780.00 75.00
    浙江城建集团股份有限公司 13,500.00 85.55 13,500.00 64.16
    上海融玺创业投资管理有限公司 780.00 4.95 780.00 3.71
    叶军 450.00 2.85 450.00 2.14
    古鹏 450.00 2.85 450.00 2.14
    周丽萌 300.00 1.90 300.00 1.43
    岑政平 150.00 0.95 150.00 0.71
    杨小军 150.00 0.95 150.00 0.71
    二、无限售条件流通股 - - 5,260.00 25.00
    社会公众股 5,260.00 25.00
    合计 15,780.00 100.00 21,040.00 100.00
    
    
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务,其中设计业务包括建筑工程项目的规划、建筑、智能化、幕墙、泛光照明、岩土、市政、园林景观、室内外装饰等设计。
     发行人主要服务包括建筑设计、装饰景观市政设计、EPC总承包及其他业务。建筑设计包括商品住宅设计、公共建筑设计、保障性住宅设计等;装饰景观市政设计主要包括与建筑相关的室内外装饰设计、园林景观设计、市政设计等;EPC总承包为以设计为主导的设计采购施工总承包;其他业务为建筑咨询、审图等业务。公司通过为客户提供专业的设计服务,按照前期设计、方案设计、初步设计、施工图设计和施工配合等不同阶段,提供具体的设计文件、图纸和咨询、技术服务。

 

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