科沃斯(603486)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-15
 
全文:

     科沃斯(603486)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:科沃斯机器人股份有限公司
    主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司
    发行数量:4,010万股
    市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);
    发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
    发行对象:符合资格的网下投资者和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股证券账户的符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
    发行价格:20.02元/股
    网上申购上限:1.2万股
    网下申购上限:2807万股
    网上申购日期:2018年5月16日
    网下申购日期:2018年5月16日
    网上缴款日期:2018年5月18日
    网下缴款日期:2018年5月18日
    
    
    
    
     二、网下发行
     1、有资格参与网下申购的配售对象经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,869家,其对应的申购总量为2,715,810万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年5月10日(T-4日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
     2、网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
     (1)申购时间网下申购时间为2018年5月16日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
     (2)申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
     (3)网下申购款项的缴付网下投资者在2018年5月16日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
     (4)网下获配股数计算发行人和保荐人(主承销商)将根据2018年5月8日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2018年5月18日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。
     (5)公布配售结果2018年5月18日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
     (6)认购资金的缴付2018年5月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
    认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603486,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603486”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》“”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70.00%时,将中止发行。若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2018年5月22日(T+4日)根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     本次实际募集资金总额将根据询价结果确定的发行价格和实际发行股份数确定,募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
    序号 项目名称 总投资额(万元) 拟使用募集资金投资额(万元) 时间进度 项目备案情况
    1 年产400万台家庭服务机器人项目 50,000.00 33,894.06 36个月 吴发改中心备[2016]190号
    2 机器人互联网生态圈项目 26,908.47 26,908.47 36个月 吴发改中心备[2016]192号
    3 国际市场营销项目 14,300.00 14,300.00 36个月 苏境外投资 [2017]N00001号
    合计 91,208.47 75,102.53 - -
     募集资金将存放于董事会决定的专项账户。募集资金到位后,公司将按照上述项目顺序,根据所投资项目的建设进度,计划在发行当年及未来三年内使用完毕。
     根据募集资金投资项目的实际进展,在募集资金到位前,本公司将以自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设,在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。如本次实际募集资金不能满足投资项目的需求,不足部分由公司自筹。
    
    
    
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
     (一)主要财务指标
     2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
    流动比率(倍) 1.46 1.27 1.11
    速动比率(倍) 1.02 0.80 0.69
    资产负债率(母公司) 47.69% 54.21% 66.72%
    资产负债率(合并) 53.22% 58.42% 65.19%
    每股净资产(元/股) 3.51 2.47 3.84
    无形资产(扣除土地使用权)
    占净资产比例 1.07% 1.11% 1.18%
     2017年度 2016年度 2015年度
    应收账款周转率(次) 8.37 7.95 6.43
    存货周转率(次/年) 4.46 3.88 4.32
    息税折旧摊销前利润(万元) 55,887.65 17,809.16 30,191.21
    利息保障倍数(倍) 891.44 196.98 162.36
    每股经营活动现金流量(元) 1.35 0.81 3.16
    每股净现金流量(元) 1.10 0.11 0.78
    
    
    
     五、本次发行前后的股本情况
     本次发行前总股本为36,000万股,假设本次发行股份为4,010万股,则本次发行股份占发行后的总股本的比例为10.02%,不低于10%,发行前后股本结构情况如下:
    序号 股东名称/姓名 发行前持股数(股) 发行前持股比例 发行后持股数(股) 发行后持股比例
    1 创领投资 168,463,440 46.80% 168,463,440 42.11%
    2 Ever Group 52,200,000 14.50% 52,200,000 13.05%
    3 创袖投资 42,116,040 11.70% 42,116,040 10.53%
    4 TEK Electrical 32,847,480 9.12% 32,847,480 8.21%
    5 苏创投资 13,657,680 3.79% 13,657,680 3.41%
    6 崇创投资 10,926,000 3.04% 10,926,000 2.73%
    7 Sky Sure 9,000,000 2.50% 9,000,000 2.25%
    8 科蓝投资 6,156,000 1.71% 6,156,000 1.54%
    9 科航投资 4,650,840 1.29% 4,650,840 1.16%
    10 科帆投资 4,650,840 1.29% 4,650,840 1.16%
    11 科赢投资 3,636,000 1.01% 3,636,000 0.91%
    12 Fortune Lion 3,600,000 1.00% 3,600,000 0.90%
    13 科鼎投资 3,528,000 0.98% 3,528,000 0.88%
    14 颂创投资 2,731,680 0.76% 2,731,680 0.68%
    15 科卓投资 1,836,000 0.51% 1,836,000 0.46%
    16 社会公众股东 - - 40,100,000 10.02%
    合计 360,000,000 100.00% 400,100,000 100.00%
    
    
    
    
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     (一)主营业务及其变化情况
     公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展,公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。
     公司自设立以来,主营业务及主要产品没有发生重大变化。

 

免责声明
    本栏目中的信息均来源于已公开的资料,栏目中的任何信息或所表达的意见仅供参考。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本栏目所造成的任何损失及其产生的法律责任。本公司可能持有本栏目所评价或推荐的证券,并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务。本栏目的版权为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。