宁德时代(300750)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-22
 
全文:

     宁德时代(300750)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:宁德时代新能源科技股份有限公司
    主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司
    发行数量:不超过217,243,733股
    市 盈 率:
    发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证券监督管理委员会认可的其他方式
    发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象
    发行价格:
    网上申购上限:
    网下申购上限:15207.0733万股
    网上申购日期:2018年5月30日
    网下申购日期:2018年5月30日
    网上缴款日期:2018年6月1日
    网下缴款日期:2018年6月1日
    
    
    
    
     二、网下发行
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     (一)募集资金投资项目简介
     经公司第一届董事会第十七次会议、2017年第五次临时股东大会及第一届董事会第二十三次会议审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股217,243,733股,占发行后总股本比例不低于10%,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急运用于以下项目
     单位:元
    项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 建设期 备案情况 环评情况
    宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目
    9,860,000,000.00 3,352,084,455.31 36 个月 东侨经发审[2017]26 号 东侨环[2017]53 号
    宁德时代动力及储能电池研发项目 4,200,000,000.00 2,000,000,000.00 36 个月 东侨经发审[2017]33 号东侨环函[2017]46 号
    合计 14,060,000,000.00 5,352,084,455.31 - - -
     在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分将由公司自筹解决,保证项目顺利实施。
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
    项目 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
    流动比率 1.85 2.14 1.03
    速动比率 1.66 2.00 0.83
    资产负债率(母公司) 46.80% 40.68% 80.51%
    资产负债率(合并) 46.70% 44.76% 82.72%
    归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 12.63 8.42 0.89
    无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例 1.84% 2.91% 29.10%
    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    应收账款周转率(次) 2.80 3.06 4.12
    存货周转率(次) 4.92 6.36 4.95
    息税折旧摊销前利润(万元) 635,357.17 429,627.03 141,625.87
    利息保障倍数 38.76 31.14 9.88
    归属于发行人股东的净利润(万元) 387,795.49 285,182.14 93,064.64
    归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 237,567.78 278,645.13 88,009.57
    每股经营活动产生的现金流量(元/股) 1.20 1.15 0.47
    每股净现金流量(元/股) 1.85 0.35 0.33
    
    
    
    
    
    
     五、本次发行前后的股本情况
     本次发行前公司总股本为1,955,193,267股,本次拟公开发行股份为217,243,733股,不进行老股转让,发行后总股本为2,172,437,000股,本次发行股份占公司发行后总股本的比例不低于10.00%。公司发行前后股本结构见下表
    股东名称
    发行前 发行后
    股份数量 比例 股份数量 比例
    瑞庭投资 571,480,527 29.23% 571,480,527 26.31%
    黄世霖 260,900,727 13.34% 260,900,727 12.01%
    宁波联创 166,200,263 8.50% 166,200,263 7.65%
    李平 111,950,154 5.73% 111,950,154 5.15%
    招银叁号 72,157,116 3.69% 72,157,116 3.32%
    招银动力 66,980,205 3.43% 66,980,205 3.08%
    西藏鸿商 62,745,321 3.21% 62,745,321 2.89%
    常州颀德 45,999,147 2.35% 45,999,147 2.12%
    先进制造 45,585,780 2.33% 45,585,780 2.10%
    西藏旭赢 38,685,909 1.98% 38,685,909 1.78%
    博瑞荣合 38,674,068 1.98% 38,674,068 1.78%
    博瑞荣通 38,674,068 1.98% 38,674,068 1.78%
    润泰宏裕 38,674,068 1.98% 38,674,068 1.78%
    新疆东鹏 27,599,481 1.41% 27,599,481 1.27%
    恒源瑞华 25,782,714 1.32% 25,782,714 1.19%
    荣源宏顺 25,782,714 1.32% 25,782,714 1.19%
    恒泰瑞福 25,782,714 1.32% 25,782,714 1.19%
    博裕二期 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    上海云锋 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    华鼎新动力 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    安鹏行远 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    富泰华 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    德茂海润 22,999,575 1.18% 22,999,575 1.06%
    天津君联 12,914,733 0.66% 12,914,733 0.59%
    绿联君和 11,632,269 0.59% 11,632,269 0.54%
    平安置业 11,496,978 0.59% 11,496,978 0.53%
    弘道天华 9,199,830 0.47% 9,199,830 0.42%
    晖远浩云 9,199,830 0.47% 9,199,830 0.42%
    中金启元 9,199,822 0.47% 9,199,822 0.42%
    仁达九号 8,714,637 0.45% 8,714,637 0.40%
    汇发新源 7,843,170 0.40% 7,843,170 0.36%
    广发信德 7,843,170 0.40% 7,843,170 0.36%
    华美六期 7,843,170 0.40% 7,843,170 0.36%
    联想(北京)有限公司 6,899,871 0.35% 6,899,871 0.32%
    明睿七号 5,519,898 0.28% 5,519,898 0.25%
    国投创新 4,599,915 0.24% 4,599,915 0.21%
    珠海盛博 4,599,915 0.24% 4,599,915 0.21%
    尹巍 4,599,915 0.24% 4,599,915 0.21%
    深创投 4,313,745 0.22% 4,313,745 0.20%
    林锦应 4,164,621 0.21% 4,164,621 0.19%
    平潭天得 3,921,588 0.20% 3,921,588 0.18%
    一村资本 3,921,588 0.20% 3,921,588 0.18%
    招银国际 3,921,588 0.20% 3,921,588 0.18%
    七匹狼基金 3,529,428 0.18% 3,529,428 0.16%
    赤星羲和 2,299,956 0.12% 2,299,956 0.11%
    郭汶钢 1,795,095 0.09% 1,795,095 0.08%
    江苏恒义 1,507,881 0.08% 1,507,881 0.07%
    朱旭宏 1,436,076 0.07% 1,436,076 0.07%
    万景照 622,152 0.03% 622,152 0.03%
    二、本次向社会公众发行股份 - - 217,243,733 10.00%
    合计 1,955,193,267 100.00% 2,172,437,000 100.00%
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     1、公司主营业务基本情况
     公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。
     2015年、2016年和2017年,公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。根据GGII统计,公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。
     公司拥有国际一流的研发团队,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心,参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目,为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”、全国商品售后服务评价达标认证评审委员会“售后服务五星级体系认证”、工信部和财政部“2017年国家技术创新示范企业”等多项荣誉。

 

免责声明
    本栏目中的信息均来源于已公开的资料,栏目中的任何信息或所表达的意见仅供参考。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本栏目所造成的任何损失及其产生的法律责任。本公司可能持有本栏目所评价或推荐的证券,并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务。本栏目的版权为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。