工业富联(601138)新股发行介绍
作者: / 来源:聚源数据 / 发布时间:2018-05-23
 
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     工业富联(601138)新股发行介绍
     一、发行概况
    发 行 人:富士康工业互联网股份有限公司
    主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司
    发行数量:196953.0023万股
    市 盈 率:17.09倍(每股收益按照进会计事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行方式:本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
    发行对象:符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    发行价格:13.77元/股
    网上申购上限:41.3万股
    网下申购上限:57714.3万股
    网上申购日期:2018年5月24日
    网下申购日期:2018年5月24日
    网上缴款日期:2018年5月28日
    网下缴款日期:2018年5月28日
    
    
    
    
     二、网下发行
     1、有资格参与网下申购的配售对象
     经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为2,794个,其对应的申购总量为48,444,470万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。
     有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年5月16日(T-6日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
     2、网下申购流程
     有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
     (1) 申购时间
     网下申购时间为2018年5月24日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
     (2)申购价格和申购数量的规定
     在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。
     有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。
     有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
     (3)网下申购款项的缴付
     网下投资者在2018年5月24日(T日)申购时,无需缴付申购资金
     (4)网下获配股数计算
     发行人和保荐人(主承销商)将根据2018年5月14日(T-8日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的且参与网下申购的配售对象,并将在2018年5月28日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况
     (5)公布配售结果
     2018年5月28日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
     (6)认购资金的缴付
     2018年5月28日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
     认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
     认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。
     认购款项的缴付及账户要求
    认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601138,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写“B123456789601138”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。
     保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
     对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。
     若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2018年5月30日(T+4日)根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
     网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     三、本次发行募集资金运用计划
     一、募集资金投资项目概况
     (一)募集资金投资项目简介
     经本公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,募集资金超过上述需求量部分,用于补充营运资金。上述投资项目均已完成项目备案,若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。具体的募集资金金额将根据公司实际所需、资本市场整体状况以及监管部门具体要求而最终确定。
     若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,发行人可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。
    
    
    
    
    
     四、主要财务指标
    (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元
    项目 2017年12月3日 2016年12月31日 2015年12月31日
    总资产 14,859,624.1 13,574,365.9 10,969,471.0
    总负债 12,041,365.3 5,822,102.1 5,014,982.1
    股东权益 2,818,258.8 7,752,263.8 5,954,488.9
    归属于母公司股东权益合计 2,816,105.9 7,730,308.4 5,952,512.4
    (二)合并利润表主要数据
    项目 2017年度 2016年度 2015年度
    营业收入 35,454,385.1 27,271,265.1 27,279,999.2
    营业利润 1,995,713.2 1,726,953.0 1,718,766.1
    利润总额 2,004,126.8 1,755,881.6 1,751,667.8
    净利润 1,621,992.6 1,439,017.7 1,435,010.9
    归属于母公司股东的净利润 1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4
    综合收益总额 1,571,601.4 1,739,056.3 1,502,201.9
    (三)合并现金流量表主要数据
    单位:万元
    项目 2017年度 2016年度 2015年度
    经营活动产生的现金流量净额 851,380.7 2,095,774.6 857,904.7
    投资活动产生的现金流量净额 -236,706.1 -233,955.5 -203,427.3
    筹资活动产生的现金流量净额 358,589.8 -2,247,533.8 -460,798.3
    现金及现金等价物净增加额 934,836.5 -355,613.9 223,661.5
    (四)基本财务指标
    财务指标 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
    资产负债率(母公司) 0.07% - -
    资产负债率(合并) 81.03% 42.89% 45.72%
    每股净资产(元) 1.59 - -
    流动比率(倍) 1.14 2.10 1.92
    速动比率(倍) 0.84 1.61 1.37
    应收账款周转率(倍) 5.33 5.37 5.80
    存货周转率(倍) 9.94 8.76 9.02
    无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例0.13% 0.04% 0.04%
    财务指标 2017年度 2016年度 2015年度
    息税折旧摊销前利润(万元) 2,383,317.1 2,101,063.2 2,068,259.9
    归属于母公司股东的净利润(万元) 1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4
    归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1,595,204.8 1,411,166.7 1,396,292.7
    利息保障倍数(倍) 225.09 338.67 208.02
    每股经营活动现金净流量(元) 0.48 - -
    每股净现金流量(元) 0.53 - -
    备注:上述财务指标除注明外均以公司合并财务报表的数据为基础计算。
    上述指标的计算公式如下:
    1、资产负债率=总负债/总资产
    2、每股净资产=归属于母公司股东的权益/公司期末股本总额
    3、流动比率=流动资产/流动负债
    4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初、期末平均账面价值(其中,计算 2015 年度的应收
    账款周转率时分母直接取期末账面价值)
    6、存货周转率=营业成本/存货期初、期末平均账面价值(其中,计算 2015 年度的存货周转率时
    分母直接取期末账面价值)
    7、无形资产(扣除土地使用权、采矿权后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、采矿
    权后)/净资产(包括少数股东权益)
    8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧与摊销
    9、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
    10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/公司期末股本总额
    11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/公司期末股本总额
    
     五、本次发行前后的股本情况
     1、本次发行前后发行人股本情况
     发行人本次拟公开发行A股股票不超过1,969,530,023股。以1,969,530,023股进行测算,本次发行前后股本变化情况如下:
    项目 股东名称
    股数(股) 占比 股数(股) 占比
    中坚公司 7,293,115,611 41.1443% 7,293,115,611 37.0297%
    深圳富泰华 4,364,680,127 24.6234% 4,364,680,127 22.1610%
    Ambit Cayman 1,902,255,034 10.7316% 1,902,255,034 9.6584%
    深圳鸿富锦 1,635,887,159 9.2289% 1,635,887,159 8.3060%
    郑州鸿富锦 597,861,110 3.3728% 597,861,110 3.0356%
    深超光电 402,684,564 2.2717% 402,684,564 2.0446%
    雅佳控股 327,104,697 1.8454% 327,104,697 1.6608%
    Joy Even 247,590,604 1.3968% 247,590,604 1.2571%
    恒创誉峰 194,630,872 1.0980% 194,630,872 0.9882%
    利国集团 155,355,705 0.8764% 155,355,705 0.7888%
    机器人控股 103,333,500 0.5830% 103,333,500 0.5247%
    FG LP 91,594,898 0.5167% 91,594,898 0.4651%
    共青城云网创界 80,983,294 0.4569% 80,983,294 0.4112%
    Star Vision 65,300,671 0.3684% 65,300,671 0.3316%
    共青城裕鸿 44,143,524 0.2490% 44,143,524 0.2241%
    Golden Frame 39,040,767 0.2202% 39,040,767 0.1982%
    Silver Frame 33,860,780 0.1910% 33,860,780 0.1719%
    新余四季枫 27,622,184 0.1558% 27,622,184 0.1402%
    珠海牧金 17,802,026 0.1004% 17,802,026 0.0904%
    徐牧基 14,872,843 0.0839% 14,872,843 0.0755%
    珠海旗盛 14,383,605 0.0811% 14,383,605 0.0730%
    新余华枫 12,537,729 0.0707% 12,537,729 0.0637%
    珠海精展 10,176,156 0.0574% 10,176,156 0.0517%
    Hampden Investments 9,221,477 0.0520% 9,221,477 0.0468%
    新余丹枫 8,684,989 0.0490% 8,684,989 0.0441%
    珠海旗昇 5,968,707 0.0337% 5,968,707 0.0303%
    珠海拓源 5,577,316 0.0315% 5,577,316 0.0283%
    共青城裕展 5,020,823 0.0283% 5,020,823 0.0255%
    共青城裕卓 4,440,322 0.0251% 4,440,322 0.0225%
    香港牧金 4,363,941 0.0246% 4,363,941 0.0222%
    珠海旗宇 3,424,668 0.0193% 3,424,668 0.0174%
    杜墨玺 1,467,715 0.0083% 1,467,715 0.0075%
    中川威雄 782,781 0.0044% 782,781 0.0040%
    本次发行
    流通股 - - 1,969,530,023 10.0000%
    合计 17,725,770,199 100.00% 19,695,300,222 100.00%
    
    
    
    
    
     六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
     公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。在上述主营业务的基础上,公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。
     公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

 

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